Panorama de las SOFOMes E.N.R.
En este artículo exploramos los datos de emisión de crédito para las SOFOMes E.N.R y la información acerca de las fintechs mexicanas que han optado por operar bajo esta figura legal, como por ejemplo: Konfío, Credijusto, Stori y Xepelin.
¿Qué son las SOFOMes E.N.R.?
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.N.R. (Entidades no Reguladas) son instituciones financieras que, sin la necesidad de requerir autorización del Gobierno Federal, realizan otorgamiento de créditos, así como operaciones de arrendamiento y factoraje financiero. Su fondeo proviene, principalmente, de otras instituciones financieras y/o emisiones públicas de deuda.
En este artículo exploramos los datos de emisión de crédito para las SOFOMes E.N.R y la información acerca de las fintechs mexicanas que han optado por operar bajo esta figura legal, como por ejemplo: Konfío, Credijusto, Stori y Xepelin.
Tamaño y características del sector
A finales del segundo trimestre del 2021, estimamos que existían más de 1,200 SOFOMes E.N.R. activas en México. En conjunto, estas instituciones suman una cartera de crédito de más de 649 millones de pesos, equivalente al 12% de la cartera de Banca Múltiple.
En general, la mayoría de las SOFOMes se enfocan en otorgar préstamos a individuos y empresas que se encuentran desatendidos por la banca tradicional, por lo que gran parte de la cartera está enfocada en financiar a PyMes y empresarios independientes.
Sin embargo, debido al acelerado crecimiento de empresas como Konfío y Stori, será interesante dar seguimiento al crecimiento de productos como el de tarjeta de crédito; aunque a la fecha sólo representa el 0.4% del total de créditos del sector.
Dado que el sector que atienden las SOFOMes es uno con mayores riesgos crediticios, es de esperarse que la morosidad de la cartera sea más elevada respecto a otros tipos de instituciones financieras, como la banca múltiple, por ejemplo. En la siguiente gráfica mostramos cómo el índice de morosidad para las SOFOMes E.N.R. ha oscilado entre el 4% y 11%, mientras que para el del sector de banca múltiple el índice está entre el 2% y 3%.
Las Empresas
En conjunto, las 10 SOFOMes más grandes son dueñas de más del 50% de la cartera de crédito del sector. Entre éstas destacan Daimler, CAT Financial y BMW Financial Services, empresas cuyo enfoque es proveer productos de financiamiento para la adquisición o arrendamiento de vehículos y maquinaria.
Por otro lado tenemos a las fintechs, que en los últimos años se han convertido en un centro de atención para inversionistas y analistas del sector financiero mexicano.
Konfío
La empresa dirigida por David Arana ha crecido su cartera de crédito de 17.6 millones de pesos al cierre del segundo trimestre del 2016 a más de 2,990 millones en el segundo trimestre de este año, lo que epresenta una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta de 179%.
Credijusto
Esta empresa de tecnología financiera, que recientemente resaltó en los medios por haberse convertido en la primer fintech mexicana en adquirir un banco, reportó al cierre del segundo trimestre una cartera de más de 1,150 millones de pesos (+16% respecto al año anterior) y un índice de morosidad del 6.0%.
Otras
Otras fintechs que comienzan a aparecer en el radar y que destacan por su acelerado crecimiento son la chilena Xepelin y Stori - quienes en este segundo trimestre expandieron su cartera por más de 500% y 200%, respectivamente.
Esperamos que este artículo te haya servido para conocer un poco más sobre el sector de las SOFOMes E.N.R. en México. Será interesante monitorear la inclusión de nuevas empresas de tecnología financiera que opten por operar bajo esta figura legal.
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Datasets en este artículo
- Instituciones de Banca Múltiple - Balance General
- Cartera de Crédito - SOFOMes E.N.R.
- Banca de Desarrollo - Balance General
- SOFIPOs - Balance General
